【應瑋漢 cwnkent88@gmail.com】 備受台灣資產管理業矚目、有基金界奧斯卡獎稱譽的「 Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)」舉辦頒獎典禮, 行政院副院長鄭文燦、金融監督管理委員會證期局副局長張子敏、 臺灣證券交易所總經理簡立忠、證券櫃檯買賣中心董事長陳永誠、 臺灣集中保管結算所董事長朱漢強、 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會理事長劉宗聖、 台灣大學財務金融系教授與「Smart智富台灣基金獎」 評審主席邱顯比,以及主辦單位代表商周集團執行長郭奕伶執行長、 MornintStar晨星亞洲行政總裁張瀚升共同參與盛會。 今年邁入第16年的「Smart智富台灣基金獎」, 總計頒發出26座獎項,包括19座主動式基金獎項、 5座指數股票型基金(ETF)獎項,以及2座團隊研究獎。 其中主動式基金得獎率僅0.48%,創歷來新低紀錄。 關鍵原因就在於,2022年面臨俄烏戰爭、通膨高漲、 聯準會暴力升息的衝擊下, 全球金融市場陷入半世紀以來最艱困的處境。 但這也正考驗著基金經理人,能否在逆風中能否穩健前行,維持中、 長期基金績效不墜、成為長勝贏家。 今年Smart智富台灣基金獎贏家, 2022年績效仍平均勝出指標指數近5個百分點, 更有6檔冠軍基金近3年新台幣年化報酬率維持在雙位數的好表現。 首度出席Smart智富台灣基金獎的行政院副院長鄭文燦, 於會中致詞時強調,雖然市場變化大, 但在政府致力優化金融治理下,資產管理業者, 特別像是此次基金獎得主, 可以其專業來協助國內投資人的財富安全成長。另外, 對於國人最關心的退休議題,政府也將持續強化退休基金的表現、 推動自選方案,以及提升國人在勞退基金的自提率, 而透過優質的基金、ETF等理財商品配置, 可讓國人的退休金更有保障。 金管會主委黃天牧則特別透過影片致詞, 祝賀得獎基金經理人及團隊,並肯定主辦單位對資產管理業的進步、 提升國人重視專業理財的付出與助益。黃天牧表示,「 至2023年1月底,國內公募基金資產管理總達5.06兆, 較去年同期成長4%,而國人投資在台銷售的境外基金,也達到3. 59億元,皆顯示基金投資已是國人重要的理財方式。」展望未來, 黃天牧強調金管會將從提升市場效率競爭力、 提供業務發展更多彈性,以及促進永續投資等三個面向努力, 協助國內資產管理業務發展。
今年「Smart智富台灣基金獎」評選難度是歷來最高。 在主動式基金獎項中,符合評選資格的基金共計有3,934檔, 原本預計應頒出26座獎項(包含2座ESG基金獎), 但在評審高標準的條件下,共有新興市場債券基金、 全球新興市場股票基金、不動產證券化基金等7座獎項從缺, 是有史以來最多的一屆。 主動式基金獎項各家基金公司表現各有擅場,其中施羅德投信、 富蘭克林投顧及貝萊德投信各自斬獲2個獎項為最多。 其中富蘭克林公用事業基金更是第6度獲獎。 ESG基金獎此次則由華南永昌永昌基金以及施羅德環球永續增長基 金分別於國內、國外組別勝出。邱顯比表示, 因近1年市場環境險惡衝擊多數基金績效, 評審團更多方考量基金的短期相對報酬表現與長期絕對報酬。 因而本次獲獎的基金,長期績效維持高檔, 3年平均勝率更皆維持在50%以上,且優於同組別平均值, 各項表現長期且持續領先於指標指數。他強調,能夠做到「 空頭小輸,多頭大贏」、為投資人創造長線財富, 才是Smart智富基金獎真正想表彰的優質基金。 在ETF獎項方面,雖2022年全球股債崩跌急凍, 唯ETF市場仍然熱絡, 2022年國內ETF掛牌檔數創新高來到236檔、 總管理資產規模更超越新台幣2兆3,600億元。 今年Smart智富台灣基金獎在考量各項統計量化數據, 以及產品設計、造勢積極度、投資人受益程度等質化條件下, 選出5檔量化、質化皆優的ETF。 其中,元大投信和國泰投信各抱回2項大獎。元大投信分別以「 期元大S&P原油反1(00673R)」 以及「元大美債20年 (00679B)」兩檔基金,奪下期貨及槓反類和債券類獎項。 國泰投信則憑藉「國泰永續高股息(00878)」和「 國泰費城半導體(00830)」 兩檔基金分別贏得國內原型類及海外原型類獎項。 ETF最後一席創新類(非債券)獎項則由中信投信以「 中信關鍵半導體(00891)基金 」抱回。至於債券創新類獎項,因參與評選基金數量偏低, 各項量化數據表現平淡, 且產品設計等質化條件創新程度未獲得評審認同,今年再度從缺。 團隊研究大獎方面,今年股票型基金團隊研究獎由統一投信獲獎, 固定收益型基金團隊研究獎則是由復華投信掄元。 這2家投信研究團隊功力深厚,長期培植孕育國內研究人才, 努力獲得評審肯定,也是Smart智富台灣基金獎的獲獎常客, 統一投信為第5度奪獎, 復華投信則是第6度獲得固定收益型團隊研究獎, 兩家本土投信以投入龐大的投研資源和人才育成, 在此次評選中獲得評審的一致認同與肯定。 《Smart智富》月刊社長林正峰指出,2022年市場雖嚴峻, 但今年得獎基金不僅在短期績效方面相對具備抵禦力, 更可貴的是長期的操盤穩定度,獲獎實至名歸。未來「 Smart智富台灣基金獎」將持續嚴選績優基金、 冠軍ETF和功力深厚的投資研究團隊, 幫助各位投資人一起成為長勝贏家。 (NFG - 流行電通 - NeoFashionGo - www.neofashiongo.com ) (CWNTP-華人世界時報 www.cwntp.net) ( EDN - 東方數位新聞- EastDigitalNews - www.eastdigitalnews.com )
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