【華人世界時報 CWNTP 應瑋漢】
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「2014理柏台灣基金奬」名單公布
駿利產業型基金最優，天利、ING投信、德盛安聯獲團隊獎
「2014年理柏台灣基金獎」在3月12日盛大登場，今年有來自產、官、學各界的貴賓代表出席頒奬典禮，包括立法院院長王金平、金管會委員楊雅惠、證交所董事長李述德、台灣金融研訓院院長鄭貞茂、投信投顧公會理事長林弘立、政大財管系教授周行一及立法委員賴士葆等擔任頒奬人。現場更有上百位資產管理界的專家，共同參與此一盛會。
2014年理柏基金奬是由《Money錢雜誌》與理柏（Lipper）公司共同舉辦，得奬名單在今日公布。理柏公司今年總共頒發34個類別、87個奬項以及3個團體大奬，共有65支基金，32家基金公司獲得。根據投信投顧公會統計，目前國內外核備銷售基金高達1657檔，若包括子基金共計4587檔，得奬機率僅有1.9%，因此每個得奬基金都需經過激烈的競爭，才得以勝出。
理柏亞洲區研究總監馮志源指出，2013年全球基金市場資金持續流入，其中以股票型基金、混合型基金流入最多，原物料基金則是淨流出。另外，投資區域則以美國、歐洲為主要流入市場。展望今年，全球主要經濟體經濟已漸入佳境，基金市場可望持續吸金。股票型基金亦已明顯擺脫過去低潮，重新受到全球投資者的青睞。但由於國際資金潮的大幅挪移，今年全球市場震盪幅度可能因此加劇。
《Money錢雜誌》發行人童再興表示，理柏基金奬是對基金公司最嚴格的監督，許多基金可以多年蟬聯奪冠，實屬難能可貴。而從每年基金獎中領先群倫的類別，也可掌握投資風向球，是投資人最好的參考標竿。
檢視2014年得奬的65檔基金表現，可以看到過去三年報酬率最高的類型，以美國中小、歐洲及日本中小型基金居冠，如三年期獎的駿利美國創業基金報酬率70.07%，亨德森遠見歐洲領域基金報酬率65.44%，法巴百利達日本小型基金報酬率54.6%。而五年期獎中，歐洲中小型基金的得獎者景順歐洲大陸企業基金，報酬率高達259.62%，另外台股基金五年獎台新主流基金，報酬率226.09%，都有非常優異的表現。在十年獎部分，雖歷經金融海嘯的衝擊，但投資台股的統一大滿貫基金，有312%報酬率，而首域印度次大陸基金也有343.66%的報酬率，都可讓投資人穩健獲利。
由於預期美國QE開始退場，去年債券市場與新興市場受到一些衝擊。因此，今年基金獎普遍股票型基金的報酬率優於債券型基金，而投資成熟國家股市的基金表現則優於新興市場基金。在產業類基金中，以醫藥與醫療保健類基金表現最好。三年、五年期獎，都由駿利環球生命科技基金獲得，五年報酬率達137.39%。
值得欣喜的是，台股基金的表現大幅超越台股指數。例如，德盛台灣大壩、台新主流、統一大滿貫、安泰ING中小、施羅德樂活中小基金，報酬率都不輸給股市創新高的美股基金，突顯了基金經
理人的操作能力。此外，台新高股息、永豐平衡、復華人生目標等平衡型基金，五年報酬率近一倍，更發揮平衡型基金進可攻退可守的靈活性。
有多家基金公司同時獲得多個獎項，維持優異的整體操作績效。其中，駿利資產管理公司獲得七個獎項，主要集中在產業型基金。而同時獲得六個獎項的包括基金獎常勝軍，如富蘭克林、摩根、施羅德、貝萊德、首域等基金公司。此外，法儲銀全球資產管理、安本分別獲得五個與四個獎項。而台新、統一、復華、富達、亨德森、景順、法巴，則獲得三個獎項。
最受關注且得獎難度最高的團體獎部分，股票團隊獎今年由天利資產管理公司獲得，混和型基金團隊獎由ING投信獲得，債券型團隊獎由德盛安聯連續二年獲得，是債券投資的績優生。
（以下為2014年《理柏台灣基金獎》補充資料）
理柏基金獎評選方法
．截至2013年底在台灣核准銷售的開放式基金。
．對應3年、5年期和10年獎，須至少有36、60和120個月的歷史數據。
．在理柏環球基金類別中，至少有10檔滿足條件的基金。
．基金類別獎由該類別中穩定回報得分最高的基金獲得，獲獎期間包括3年、5年和10年。
團體獎評選方式
．該公司在股票、債券等其中一個類型資產中至少管理5檔以上合格基金，或3檔以上合格之混合型基金。
．該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司，獲得該資產類型的團體大獎。
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